事实上，对于一款全新机型而言，如果说“上半场”是研发制造，汇聚全球顶级的技术和资源，那么商业运营才是更为关键的“下半场”，对于万众期待的国产大飞机C919而言，这100小时的空机验证飞行需要模拟整个航班的运行过程，包括签派放行、旅客登机、飞行员的操作、机务维修等流程，用通俗的话说，假如把商业运营视作高考，那么这就是高考前的最后一次模拟考试。

 

在长达100个小时的验证飞行通过之后，C919最快将在2023年春正式投入东航商业载客，这将打破我国民航大飞机市场由波音空客两分天下的局面，在中国民航与航空制造业上都具有极为重要的里程碑意义，完成了几代航空人的飞天梦想。

 

而国产大飞机的顺利起航，离不开信创产业的贡献，据媒体报道，C919空气动力学的模拟仿真，借助了千万亿次级的超算计算机，更有中国商飞联合华为发布的业界首个工业级流体仿真大模型“东方·御风”，大大缩短了研发周期，为国产大飞机插上“智能翅膀”。

 

可以说，C919商业运营所带来的民航企业“换机”潮，正是2022年中国信创产业大发展的缩影，并为2023年的万亿信创市场大跨越拉开了帷幕。正如C919的首次商业飞行将完成“从零到1”的历史性跨越，重塑中国民航飞机的市场格局，在中国IT市场上，也正发生着同样的一幕，在“国产替代”“安全发展”的大战略之下，信创PC也正迎来一系列政策暖风，客群从政务客户大幅扩展到行业客户和中小企业客户。

 

面对这一万亿规模的市场蓝海，当下已经汇聚了国家队、高校院所队、民营科技企业队这三大阵营，纷纷进场掘金这一市场，竞争局面空前激烈，本文旨在从信创PC市场的竞争格局、企业优势、产业生态等多个维度，回顾2022年的信创PC市场，前瞻2023年的市场热点，尤其从产品竞争力上，预测下谁将成为2023年的市场大赢家。

 

政策暖风频吹

万亿大市场初步成型

 

由于历史原因，过去我国的计算机产业严重依赖进口设备，尤其是IT底层标准、架构、生态等大多数由国外巨头制定，存在诸多安全风险。

 

尤其是过去几年美国不断遏制中国高科技产业发展，持续对我国ICT产业进行单边制裁，试图强迫IT及制造业供应链回流美国，正是在内部驱动和外部压力下，我国的信创产业孕育而出，并依托于国家政策的红利，实现了“从零到1”的跨越式发展，国产替代战略逐步落地，强力护航安全发展。

 

从安全角度来看，信创产业的核心逻辑在于形成以 CPU和操作系统为核心的国产化生态体系，系统性地保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。

 

从时间节点来看，一般将2020年视为信创产业的发展元年，国家相继出台了半导体、信创产业的相关扶持政策和产业基金，在政策、财政以及资本市场均给予了重要支持，国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。

 

从产业规模来看，信创产业万亿大市场已经初步成型，来自海比研究院的数据显示，截至2021年，我国信创规模达到6886.3亿元，预计将于2025年突破两万亿元大关，2021年至2025年复合增长率达到35.7%。

 

从细分领域来看，信创涉及的子行业包括IT基础硬件（CPU芯片、PC整机、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等）、基础软件（操作系统、数据库、中间件等）、应用软件（OA、ERP、办公软件、政务应用等）、信息安全（边界安全产品、终端安全产品等）。

 

以PC整机市场为例，由于市场大环境的影响，国内PC市场整体遇冷，各大厂商都面临十余年来的最严峻挑战，但信创PC市场却异军突起，成为市场上为数不多的亮点之一，根据国泰君安证券的研报预测：中性情况下，预计未来信创 PC 年出货量可达 1122 万台。

 

值得注意的是，相比于消费级PC产品，各大品牌竞争已陷入红海态势，信创PC作为政务客户和企业客户的重要选择，目前的市场竞争态势还是蓝海状态，加上市场容量不断扩张，产品采购上对于国货品牌的天然倾斜，这就成为我国ICT巨头的重要增量市场。

 

从竞争格局来看，在信创产业掘金的企业可分为三大流派：一是以中国电子（CEC）、中国电科（CETC）为代表的信创国家队，广泛布局信创全产业链，二是以中科院、北大、清华为代表的高校科研院所，三是以华为、联想、阿里为代表的民营高科技企业。

 

仍以信创PC为例，在艾媒金榜发布的《2022年中国信创PC整机企业排行榜TOP15》榜单上，共有15家企业上榜，排名依次为华为、中国长城、联想、中科曙光、方正集团、同方股份、航天二院七〇六所、冠捷科技集团、海尔智家、华北工控、超越数控、山西百信、卓怡恒通、东海电脑、攀升电脑。

 

值得注意的是，在这一榜单上，华为（85.99）、中国长城（85.49）、联想（84.79）位列前三甲，这也凸显了2022年信创市场的特点，从产业发展上是承上启下，从市场趋势上是更加市场化，民营科技企业善于适应市场的优势开始凸显出来。

 

2022回顾：行业信创元年，五大特征值得关注

 

回顾2022年的信创市场，虽然不少业内人士将其称为“小年”，但全年亮点依然不少，尤其是行业信创被屡屡提及，将2022年称为行业信创的元年。

 

一是国家继续加大政策支持力度，尤其是2022年9月底下发的79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求所有央企+地方国企落实信创全替代，这也让信创产业又迎来了巨大的发展契机。

 

79号文的核心内容可归纳如下：1、全面替换（央企信创OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理）  2、应替就替（战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统）  3、能替就替（生产制造、研发系统）  4、2027年100%完成。

 

从79号文可见，国家推行信创产业数字经济、软件国产化的意志很强，有关部门要求每家央企和国企都要做十四五数字化转型规划，并要求交作业，这样的细化要求是史无前例的，相比于之前的金融基础设施去IOE化（以国产设备替代IBM为代表的主机、以ORACLE为代表的关系型数据库，以EMC为代表的高端存储设备），显然是更进一步，这也凸显了信创产业未来巨大市场价值。

 

二是在信创产品端，经过三年多时间的打磨，现有信创产品基本达到了可用的阶段，为下一阶段产品达到好用，打下了坚实的根基。

 

三是党政信创存量替换已近尾声，但行业信创产业方兴未艾，尤其是作为国民经济重要基础设施的八大关键性行业（金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗），加快了国产替代步伐，不断夯实科技基石。

 

四是产业生态建设被愈发重视，从国产半导体尤其是芯片发展的曲折路径可以看到，信创产业并非是传统的制造业，一旦脱离了产业生态就是无本之源，唯有建立互惠多赢的产业生态圈，才有可能实现长期可持续发展，这也就是国家大力提倡的高质量发展。

 

五是逐步走向全面市场化驱动，从计算机和互联网发展的历史来看，决定行业冠军的从来不是所谓的压倒性技术，而是市场的力量，假如把市场竞争视作是一场世界杯足球赛，那么市场就应该扮演裁判的角色，聚集了研发实力、产品能力、应用生态、商业生态为一体的企业，最有机会在这场残酷的市场竞争中脱颖而出。

 

若以最受关注的国产CPU发展路线图来看，国产芯片当下分为三大流派：以华为、飞腾为代表的ARM派，以兆芯、海光为代表的X86派，以龙芯为代表的自研派，网络上不乏不同流派支持者之间的口水战，但往往被人忽视的是：X86还是ARM，不是选择题，而是基于业务和成本，在短期路线和长期路线中，做一个最合理的规划。

 

事实上，无论是传统的家用PC市场，还是过去十年的智能手机市场，当下的信创PC市场，不同CPU流派的成败，从来不只是技术路线上的竞争，而是性能、稳定性、安全性、可靠性、生态的全面比拼，并经过了市场这个裁判官的充分检验。

 

值得关注的是，除了以上的五大特征之外，以国产CPU为核心的信创PC产品，在完成满足企业客户普通办公需求的目标之后，行业的垂直应用也已开始起步，整机厂商事实上扮演了“项目经理”的角色，需要极为强大的技术整合能力和平台对接力，考虑到八大行业即将迎来换机大潮，对于这一细分市场而言，2023年将开启下半场的序幕，一部分技术能力偏弱的厂商很可能会掉队。

 

正因如此，信创产业在经过了过去三年的市场洗礼之后，完成了从政务“小信创”到8大关键基础性行业的跨越之后，未来5年将是关键期，也是市场的洗牌期，尤其是信创PC作为直接面向用户，部署规模最大的产品终端，面对蓝海市场的优化，厂商却将面临从芯片到平台生态的全方位挑战。

 

2023预测：市场洗牌加速，硬实力为王

 

股神巴菲特有一句名言：当潮水退去，才知道谁在裸泳，这句话放在信创市场也同样使用，从2023年到2027年，当市场蛋糕不断做大的同时，也是一场残酷的市场淘汰赛，唯有真正的硬实力企业，方有机会扛起信创的大旗。

 

因此，对于2023年的信创市场可以大胆预判：伴随着信创产品走进行业垂直应用深水区，一方面是8个关键基础性行业的市场需求井喷，另一方面是市场竞争更加激烈，对于入场者的洗牌将加速，对于每一位正在赛场上的选手，都必须有极为清醒的认识。

 

仍以信创PC细分市场为例，在过去没有信创产业之前，这一市场是IT企业的商用PC产品线，与家用PC产品事实上是大同小异，很少具有真正的产品差异性。

 

而伴随着诸多巨头的进场，开始为企业客户量身打造产品，并通过平台优势进行产品整合营销，将卖产品转换成卖解决方案、数字化转型方案，这对于体量较小、靠一两款特色产品打天下的企业而言，无疑就是巨大的潜在危机，稍有不慎就会被市场所淘汰。

 

从客户角度来看，金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗这8大行业的企业客户，对于信创PC的产品需求存在不小的差异，需求痛点更是千差万别。

 

比如，金融行业因为去IOE化较早，金融企业普遍对于IT投资非常重视，敢于高投入，全行业的数字化转型在国内也处于领先地位，又有较为成熟的金融科技产品供给，因此对于信创PC的产品需求就比较明确，落地起来也比较容易。

 

但是，传统的石油、电力、交通等行业，正面临着IT核心产品国产替代与产业数字化转型的双重压力，从乐观的角度来说，这是双轮驱动带来的市场良机，但从产品端而言，企业对于信创PC的需求未必能够极为明确，这就需要整机厂商与客户、合作伙伴一起捆绑起来深度专研，发挥各自的优势所在，而这也是信创PC在应用端走向好用的必经之路。

 

可以想见，在信创PC市场大幅扩张的未来五年，企业客户对于产品端的需求将更加碎片化、个性化、平价化，信创PC与传统商务PC的产品特征会大相径庭，过去那种换个CPU、换个机壳就敢卖的伪信创产品，将会被淘汰，取而代之的是真正有产品整合能力、技术研发实力强的平台型巨头企业，亦或是拥有独门绝技的高精特新企业。

 

此外，伴随着企业从自动化迈向智能化，全业务流程的数字化，数据资源成为企业的核心资产，PC产品的角色也同样发生了变化，对于供应商而言，从单一实力的考察，变成了“技术+创新+生态+服务”的全方位考察，头部的整机提供商，也必然是云计算大厂、人工智能大厂、数字化转型助推器。