“大信创”时代开启，软件公司开始跑步进场
2023.01.17
如今信创被广泛提及，受此影响，数字经济企业的技术、产品和生态出现了新的变化。在这种变化之下，是厂商之间的合纵连横。
信创是信息技术应用创新产业的缩写。一直以来，国内的IT基础设施硬件强调国产和自主可控。现如今，信创的外延已在软件行业生根发芽——它在云计算、管理软件、网络安全等企业广有分布。在2023年开年之际，由硬到软的趋势开始被众多创新型软件企业和上市公司所接受，信创的二次浪潮开始形成。
信创的大门正在越开越大，在二级市场中，它可能成为贯穿2023年全年的热点之一。在商业逻辑中，随着信创需求的增多，相关企业也在这轮热潮中收益颇丰。在对话多家主流厂商后，找出了“大信创”流行背后的原因所在。自2018年中兴事件爆发后，国内软件行业面临巨大危机。其中，Tableau、LinkedIn、Airbnb等美国IT公司纷纷关闭中国业务，Figma、Salesforce也“断供”中国，一度引起热议。一个黑影犹如扫不尽的阴霾，徘徊在国内企业头顶。在新的一年，不确定风险始终存在，而这一切，都成为了信创在国内加速发展的因素。对比仍在复苏的消费业，由于国民消费力的疲软，信创的发展似乎更具有确定性。据相关数据，在数字经济的十四五规划中，预计2025年，数字经济的核心产值所占GDP比重将上升10%以上。中国经济的增量市场在哪里？可以想见，信创行业的“硬替换”或将贡献不少。信创正由硬件逐渐向软件过渡，其内含的市场潜力是巨大的：在包含服务器、存储、交换机和路由器已达82%的国产化的背景下，软件市场的规模仅占18%。从这个角度上说，软件的国产替代市场大有可为，并且其包含数据库、OS、OA、ERP等传统软件，也涵盖政务、中间件、信息安全等新兴产业。一系列证据表明，过去发生在硬件行业内的信创变革正在在软件行业重新上演在重大的机遇面前，如何把握住“大信创”蛋糕，成为了企业们在2023年最为关注的焦点。“只有安全、可靠和自主的软硬件做支撑，数字经济未来才有的玩”也就是说，在一、二级市场中，无论数字经济如何演绎，信创都是提供行业确定性的底盘。在具体行业中，金融信创备受瞩目。目前。在党政信创从试点再到规模化的当下，该领域的发展速度也进入白热化阶段。目前，二期信创试点已扩充198家机构，并在金融行业广泛渗透。除一级市场公司外，上市公司在此轮信创热潮中的表现也极为抢眼。在深入研究后，我们总结了部分上市公司在信创领域中的布局。二级市场持续看涨信创企业，二六三便是其中一家。
如若没有邮箱信创，对于用户来说，除会出现钓鱼邮件、密码被盗、信息泄露等问题外，更重要的是，由于邮箱系统的底层标准、架构、产品、生态大多数都由国外IT商业公司来制定，造成IT产业链核心环节技术缺失，由此，企业用户便存在诸多的底层技术、信息安全、数据保存方式被限制的风险。除技术层面因素外，在国家政策方面，综合办公类信息系统要在2027年之前完成信创，其中邮箱是明确被提出的信创应用之一。在如今，二六三内部已明确表示要从二六三的标准邮件服务延展到信创邮件服务。具体来看，在2027年之前，国资委所管理的企业、国企以及金融行业都需要替换为信创邮箱。对二六三来说，这可带来百亿级别的市场机会。作为先知先觉的企业，杜鸣透露，“其实二六三信创邮箱已在2年前开始布局，明确商用已进行了一年多，已满足了央企国企等客户的使用需求，并且经过了‘护网’、‘重防’等国家级行动的考验”。在诸如桌面系统等领域，也有公司成为此轮信创风潮的“顶流”网红。虽然目前，外企仍然在操作系统方面占据主导地位。但在大力提倡国产化后，市场格局正在发生变化——麒麟一家大，中科方德、统信各自抢占局部市场。内卷、客户需求模糊，似乎是信创行业当下的现状。一些前端业务从业者透露，在与客户的沟通过程中，他们发现对方的需求通常是模糊且不确定的。有专业人士指出：能否形成稳定的生态，是软件企业在未来竞争中的关键。客观地说，由于中间件、操作系统还在与应用软件处于磨合期，软件产品整体上“还没那么好用”。造成这种现象的深层次原因是：厂商需要加大科研投入以完善和优化国产化适配底座。为此，以智齿科技为代表的企业已成立项目组，专门攻克这类问题。在二六三方面，邮件系统同样依赖芯片、CPU、服务器、操作系统、数据库乃至中间件的支持。信创虽已推行几年，但整体的稳定性、可靠性以及承载能力仍有一定不足。在与外企同类产品比较中，成本优势、用户体验优势较难得到发挥。厂商所给出的应对措施是：轻量化原有产品，在工作量可控的情况下满足性能要求。“我们已经对目前的SaaS产品进行了大量改造，在一些政企行业中，去掉了不太适用的组件”，智齿科技的内部员工表示。目前，他们认为，这是一种较为稳妥并实用性强的适配方式。这是一种提高用户体验、快速占领市场的策略。当下，为了助力企业更好地融入信创行业，行业间出现了更多的投资人和合作伙伴的身影。在安全层面，一些厂商会与腾讯、阿里等安全团队进行安全渗透测试。“这已经成为我们软件开发的必备环节”，一位从业者提及。在发布流程上，SaaS企业针对信创的特殊需求，进行了流程再造。在行业专家看来，应用型软件公司在做选型的时候，不光考虑软件信创程度，也会将软件的性能要求作为重要标准之一。不论是二六三所处的企业邮箱行业，还是智齿科技的客户联络中心领域，软件厂商都面临着巨大的竞争压力。在这个角度上，信创一方面是如今越来越多的客户的现实需求，同时，也是厂商们构建产品护城河的重要尺度。
