2022爱分析· 信创厂商全景报告 | 爱分析报告

报告编委

张扬

爱分析联合创始人&首席分析师

孙文瑞

爱分析高级分析师

戴甜

爱分析分析师

王命航

爱分析分析师

目录

1. 研究范围定义

2. 市场洞察

3. 厂商全景地图

4. 市场定义与厂商评估

5. 厂商入选列表

1.研究范围定义

1.1研究背景

近年来，受中美贸易战、科技战等内外部多重因素影响，进行信息技术应用创新(以下简称信创)，打造全面自主可控的国产IT架构，已逐渐成为我国构筑核心安全屏障，实现经济数字化转型、提升产业链发展的重要战略方针。在这一背景下，自2020年开始，伴随着支持政务信息化安全可控、金融行业信息化核心技术安全可控的政策密集出台，以党政、金融为首全面信创趋势不断演进。各行业逐步摸索出从基础硬件、到基础软件、再到应用软件的纵向替换路径，以及从OA系统、到非核心业务系统、再到核心业务系统的横向路径。

在行业进展上，党政、金融由于起步最早，且有明确的政策要求，走在了信创的最前沿。其中，党政作为信创发展的排头兵，目前已基本完成省市级单位电子公文系统的国产化替换。未来会进一步下沉至县级、乡镇级党政单位的电子公文系统替换中。同时，市级以上党政单位的电子政务系统国产替换也会同步进行;金融行业，随着信创一期、二期试点的结束，头部金融机构(银行、保险、证券)基本已完成了OA系统的国产替换，少数已实现了单轨运行。未来将逐步向非核心业务系统(ERP、CRM等)的国产替换演进。在目前进行的第三期信创试点中，信创进程持续推进。

其次，电信行业的信创在新一轮的政策引导下，也开始稳步发力。电信行业信创，主要围绕三大运营商进行，目前已基本实现了底层服务器、整机等硬件的国产替换。同时，除硬件替换外，运营商还开启了电信领域国产化全面布局，在各地纷纷建立了相关“信创实验室”，并启动软件迁移适配工作，推动电信行业信创持续落地。

最后，教育、能源、交通等行业的信创，虽尚处发展初期，但一些头部企业和机构已开始进行国产化IT设施替换试点。未来随着政策进一步出台，这些行业的信创势必也会全面开展。

1.2市场全景地图

图 1： 信创市场全景地图

为此，爱分析将于2022年11月发布《2022爱分析·信创厂商全景报告》，为甲方选型提供参考。如“信创市场全景地图”所示，爱分析按照IT架构，自下而上将信创市场划分为：基础硬件、基础软件、上层应用软件三类基本市场，以及技术支撑层、运维、信创云、云桌面、安全等衍生市场。

1.3本次报告重点覆盖的特定市场

在报告中，爱分析综合考虑甲方关注度及信创落地情况等因素，将重点选取数据库、操作系统、中间件、信创云、云桌面、数据管理平台、数据科学与机器学习平台、ERP、BI平台进行深入研究。

1.4厂商入选标准

本次入选报告的厂商需同时符合以下条件：

厂商的产品服务满足各市场定义的厂商能力要求;

近一年厂商具备一定数量以上的信创付费客户(参考第4章各市场定义部分);

近一年厂商在特定市场的营业收入达到指标要求(参考第4章各市场定义部分)。

(注：“近一年”指2021年Q3至2022年Q2)

2.市场洞察

2.1信创数据库多点开花，需稳步提升产品能力

纵观信创产业链，目前我国在上层应用软件领域，由于供给侧厂商较多，且技术壁垒相对较低，因此大多已能够实现完全替换。但在基础设施层的芯片、操作系统、数据库等核心领域，我国相关产业发展相对较晚，导致市场供给长期被国外厂商垄断。尤其是在数据库领域，大多数企业已经基于Oracle、DB2等数据库，构建了完善的数据应用体系。然而，作为企业用于存储和管理数据的核心系统软件，数据库对上层应用或商业决策起着关键的支撑作用。因此，实现数据库的全面国产化，也成为了大多企业当前信创替换的重点。

区别于传统意义上的数据库产品，信创数据库主要由三部分组成，分别是数据库内核、数据库集群管理平台以及数据库周边工具。

数据库内核，主要是用于对企业数据资产进行存储，是企业进行数据库替换的核心所在。因此，在核心要求上，首先需要国产数据库内核具备较高的技术稳定性和成熟度，能够满足企业替换要求;其次，需要具备较高的功能完善程度，能够适用于不同的业务场景;最后，还需要具备较高适配性，能够和国产基础硬件全面兼容。

数据库集群管理平台，主要是用于对数据库集群进行统一管理。对于大型企业来说，业务体系庞大且更为复杂，在进行数据库体系国产替换时，常需要的大量的国产数据库内核。并且由于我国数据库产业发展较晚，企业对于国产数据库缺少足够认知，导致常会出现在不同业务系统中使用不同类型国产数据库的情况，数据库运维压力也大幅增加。因此，信创数据库集群管理平台需要能够对不同类型的国产数据库内核进行统一管理的同时，具备一站式的运维能力。

数据库周边管理工具，主要用于提升企业国产数据库使用体验。现阶段，虽然在数据库内核性能方面国产产品与国外产品差距整逐渐缩小。但由于缺少足够的周边工具，企业使用体验依旧不佳。因此，包含开发、迁移、审核、大数据搜索引擎等在内的完善周边工具，也是企业构建整体国产化数据库体系，提升数据库使用体验的必备要素之一。

伴随着信创产业的大力发展，我国数据库行业迎来了重大发展机遇，众多行业开始纷纷进行国产数据库更换。但在实际替换过程中，还存在不少挑战：

国产数据库内核性能相较于国外产品仍有差距。国产数据库发展较晚，尚未经历过充足的使用场景验证。在数据库内核的性能及稳定性上，与国外厂商产品仍有一定差距。

国产数据库周边工具体系仍不完善。现阶段的国产数据库周边工具较为缺乏，尤其是数据迁移工具。导致数据库迁移工作大多依靠人工进行，迁移效率较低、成本较高，自动迁移能力不足。

异构数据库迁移能力待补足。在进行数据库信创时，部分数据高并发场景较多的银行等会选择将关系型数据库替换为非关系型数据库。但目前国产数据库厂商在异构数据库迁移方面能力不足，是数据库迁移发展的未来重点发展方向之一。

基于上述挑战，企业对于国产数据库厂商，提出了更多要求。针对数据库内核存在问题，需要厂商持续提升数据库内核性能及稳定性;针对数据周边工具以及异构数据迁移问题，需要厂商能够提供完善的数据迁移咨询规划及自动化迁移工具。

2.2信创云平稳过渡为首要任务，技术创新为进阶需求

除底层基础设施的国产化替换外，在当今数字化转型的浪潮下，云平台作为企业IT核心平台软件，能够向下对接IT基础设施，向上承接企业应用，有效提升底层资源利用效率。因此，云平台的全面国产化，也成为了企业构建全栈自主可控IT架构的关键一环。现阶段，信创云大致可以分为三类，分别是传统架构信创云(虚拟化)、云原生架构信创云以及超融合架构信创云。

对于采用虚拟化上云方式的企业来说，第一，是用基于OpenStack开发的国产传统架构云平台(虚拟化)，替换企业原有以VMware加虚拟化管理平台为核心的云平台。第二，是用国产超融合软件加超融合一体机，替换企业原有以Nutanix为代表的超融合架构云平台。这两条路径均需要国产信创云能够对不同架构的CPU、服务器、虚拟机等底层资源进行统一池化管理，同时具备“一云多芯”等能力，能够屏蔽底层资源差异性，保障系统的平稳过渡。

对于目前有云原生上云需求的企业来说，信创云的核心并不是“国产替换”，而是“技术创新”。因此，以K8S为核心的国产容器云平台，需要具备容器、微服务等核心能力，能够对底层资源进行统一纳管的同时，可以对上层应用开发、编排及调度提供支撑。

在适用场景上，传统架构信创云(虚拟化)适用于大多数集中式架构，且对应用开发、编排及调度需求较少的场景;云原生架构信创云，适用于高并发且已经完成分布式改造，同时应用开发迭代效率要求较高的场景;超融合架构信创云，适用于对底层资源性能要求较低的边缘场景。

在适用行业方面，党政领域，信创重点主要是电子公文系统及电子政务系统，整体底层资源利用效率要求不高。因此，对于信创云平台的需求，主要集中在传统架构信创云平台(虚拟化)上;金融行业，数字化程度较高，多数头部金融机构已完成了分布式改造，因此对于云原生架构信创云需求相对更为旺盛。但对于中尾部数字化程度较低的金融机构而言，传统架构信创云(虚拟化)依旧是需求重点;电信行业信息化程度相对较高，且业务场景也较为复杂多样，因此云原生架构信创云、传统架构信创云均有需求;能源行业，虽尚处信创早期，但在一些边缘场景已有超融合架构的信创云落地。并且由于信息化水平相对较低，因此未来需求将集中传统架构信创云上，以及一些专业的工控系统下的信创云替换。

2.3高端ERP是信创ERP替换重难点，国央企是重点领域

作为企业管理核心系统，实现ERP的自主可控对保障企业数据安全而言至关重要。从ERP市场格局来看，面向小型企业的普通ERP市场中国产厂商渗透率较高，实现该部分的信创替代壁垒不高;而在面向大型集团性企业的高端ERP市场中，SAP、Oracle等跨国企业仍占主流，进行该类ERP的国产替换对国内ERP厂商而言，依旧任重道远。因此，爱分析认为，信创ERP的难点及重点主要集中在以国央企为主的高端ERP上。

如何实现高端ERP的信创升级替换?除具备基本的信创资质、满足基本的信创条件外，对国内厂商而言，替换国外ERP真正的壁垒体现在以下四方面：

底层环境兼容不佳，实现信创/非信创软硬件兼容是基础。在进行ERP替换时，厂商一方面要进行产品和信创环境的兼容，以保障系统稳定性、实现性能最大化，另一方面要保障和原有环境的兼容，以实现平稳过渡。

软件设计缺乏集团思维，构建统一、全面的业财一体化平台是关键。厂商在进行ERP产品设计时，需站在集团化角度上全局考虑，打通底层业务、财务数据，将企业财务与各项业务联动起来，构建覆盖人、财、物、符合多组织架构设计的统一平台。

用户体验不佳，进行对原有操作界面、操作流程的承继是重点。现有平台与原有平台在操作界面、流程等方面的差异，是阻碍甲方进行ERP替换的重要原因。因此，厂商需具备能力进行对原有操作流程、界面布局、功能模块等的承继，以帮助甲方在实现快速迁移的同时提升企业用户体验。

功能不完备但新功能开发慢，提供PaaS平台是基本趋势。从现有趋势上看，多数头部ERP厂商均有PaaS产品，以弥补功能设计上的欠缺。在提供ERP时配套部署PaaS开发平台，是ERP厂商的基本趋势。

3. 厂商全景地图

爱分析基于对甲方企业和典型厂商的调研以及桌面研究，遴选出在信创市场中具备成熟解决方案和落地能力的入选厂商。

4. 市场定义与厂商评估

4.1信创数据库

定义：

信创数据库是指厂商自主研发，符合信创资质要求，能够兼容适配主流基础软硬件，且具备完善上层国产应用软件生态的系统软件。同时，在技术稳定性和功能完善程度上均具备较高水平，能够在不同业务场景下对企业原有数据库体系进行完全替换，并对上层应用提供有效支撑，助力企业实现IT架构的全面自主可控。

甲方终端用户：

全业务部门、IT部门等

甲方核心需求：

近年来，随着企业数字化转型的不断深入，以及业务场景的不断拓展，企业数据类型和数据量的不断增多。数据库作为企业用于存储和管理数据的核心系统软件，对上层应用或商业决策起着关键的支撑作用。因此，也逐渐成为当前企业进行国产化替换，实现完全自主可控的重点领域。具体而言，不同行业企业对于信创数据库的必备需求主要体现在以下几方面：

需要符合信创资质要求。企业传统数据库体系大多以Oracle、DB2为主，核心技术掌握在国外厂商手中。在党政、军工、金融等涉密程度较高的行业，安全隐患较大。因此，是否符合信创资质要求是目前企业对于数据库的需求重点。

需要具备较高的兼容性。在当前的信创浪潮中，构建以国产基础软硬件为核心的信创化IT技术架构，逐渐成为企业实现技术全面自主可控的重要环节。因此，是否能与主流的国产基础软硬件完全兼容适配，也是企业对于数据库关注的重点;同时，一些大型企业，业务部门较多且系统复杂度更高。因此，能否与原系统进行兼容适配，也是企业对于数据库的一大关注点。

需要满足技术稳定性和功能要求。一方面，企业传统数据库体系大多以国外厂商关系型数据库为主，整体技术成熟度和稳定性均较高，且能够对上层应用提供较好支撑。因此，在对此类数据库进行替换时，国产数据库是否具备足够的技术稳定性来满足应用场景的使用需求，也是企业的关注重点;另一方面，随着互联网业务场景的增多，企业非结构化数据迎来爆发式增长。对于非结构化数据实时查询以及计算分析的需求也逐步增长。因此，实现海量非结构化数据的存储和应用，也是企业对于信创数据库的主要需求之一。

需要成熟的数据迁移服务。经过长久的发展，大多企业已经积累了丰富的核心数据资产。作为打造竞争力的核心要素，在数据库国产化替换的过程中，除了对数据库产品本身性能具备要求外。企业为保障数据的前后一致性，避免数据损耗和泄露，成熟的数据迁移服务也是重要需求点之一。

需要持续的运维升级服务。传统外国数据库厂商，大多缺乏本土化的运维团队，难以为企业提供及时的运维升级服务，整体运维效率低下且成本较高。因此，为保障数据库的长久使用，持续的运维升级服务也是企业的一大需求。

除此之外，企业对于信创数据库还有以下期望需求：

需要自动化的迁移工具。现阶段，数据库厂商所提供的数据迁移服务，大多是以人工为主。对于数据量较大的企业来说，迁移效率较低、成本较高，并且数据一致性也难以得到有效保障。因此，自动化的迁移工具也逐渐成本企业对于数据库厂商的期望需求之一。

需要能够进行异构数据库的转换。企业传统数据库体系大多以关系型数据库为主。然而，随着数据量的不断增多，在高并发场景下，关系型数据库难以支撑。导致在进行数据库信创时，部分数据高并发场景较多的企业会选择将关系型数据库替换为非关系型数据库。因此，有效保障数据库由关系型向非关系型的替换，逐渐成为此类企业的期望需求。

厂商能力要求：

基于上述需求，数据库厂商需具备以下能力：

在符合信创资质方面。首先，在企业资质上，厂商需是内资控股企业。同时，还需是相关领域信创成员单位厂商;其次，在产品资质上，第一，厂商所提供产品需是自主研发，且具备相关证明。第二，该数据库产品需要通过相关官方机构的产品测试。第三，该数据库产品核心代码自主率需要达到较高标准。第四，该数据库产品需要入选包括信创工委会以及地方所颁布的信创产品名录。

在满足兼容性要求方面。厂商所提供产品，一方面，需能与国产主流芯片、操作系统等基础软硬件完全兼容适配，并具备相关互认证明。能够帮助企业打造符合信创标准的IT基础设施体系，实现核心技术的全面自主可控;另一方面，该数据库产品需能与企业原业务系统兼容适配，无需大规模系统架构改造，即可部署使用，对保障业务连续性提供有效支撑。

在满足技术稳定性和功能要求方面。针对关系数据库替换需求，厂商所提供产品需在满足ACID特性的前提下，具备简洁易用、语言功能一体化等SQL语言特点。同时，还需具备较高的技术稳定性和产品性能，能够满足企业关系型数据库替换需求;针对海量非结构化数据存储与应用需求，厂商需提供对应的非关系型数据库产品。依托非关系型数据库所具备的丰富数据存储模型、分库分表等特点，以及高并发读写、数据高可用性、海量数据存储和实时分析等能力优势，持续提升企业异构数据利用效能，深挖数据价值。

在成熟的数据迁移服务方面。厂商需能够根据企业需求，提供完善的数据迁移规划和迁移服务，满足企业对于数据库国产替换的必备需求;同时，针对部分企业的期望需求，厂商还需具备自动化迁移工具，能够为企业提供包括同构迁移以及异构数据库迁移在内的全量数据迁移服务。有效帮助企业规避在数据库替换过程中的数据损耗现象，保障前后数据一致性。

在数据库服务方面。厂商需能够为企业提供持续的运维升级服务，从而更好的保障数据库的长久使用，减轻企业运维压力。

入选标准：

1. 符合市场定义中的厂商必备能力要求;

2. 2021年Q3至2022年Q2信创数据库付费客户数量≥5个;

3. 2021年Q3至2022年Q2信创数据库合同收入≥2000万元。